ＪＸ金属が上場。ＪＸ金属のIPOには参加すべき？

IPO業界で大きな話題となりそうなニュースが入ってきました。

「ＪＸ金属」のIPO（新規株式上場)申請です。

ＪＸ金属って聞き覚えのない方も多いでしょうが、日本を代表する鉱業会社です。

大きな話題となった東京地下鉄（東京メトロ）のIPOよりも規模が大きいんですよ。

ＪＸ金属のIPO情報

ＥＮＥＯＳホールディングス完全子会社のＪＸ金属が３月19日に東京証券取引所プライム市場に新規株式公開（ＩＰＯ）する。売出規模が最大で4600億円を超える大型案件になる。

関東財務局に14日提出された有価証券届出書によると、想定売出価格は862円。東京証券取引所の資料によると仮条件が３月３日、公開価格は10日に決定する。親会社エネオスが保有株を国内外で売り出すグローバルオファリングになる。需要が強い場合は追加売り出しもあり、最大で4611億円のＩＰＯになる。想定時価総額は約8000億円。新株発行はない。

　　この売り出し規模は大型上場だった昨秋の東京地下鉄（東京メトロ）の約3500億円を上回り、2018年のソフトバンク（約２兆4000億円）以来の大きさになる。関係する証券会社は株式引き受けランキング（リーグテーブル）への寄与が期待できる。

出典：ブルームバーグ

売り出しは最大で4,611億円。時価総額8,000億円とかなり大きな規模の上場となります。

上場日は3/19

ブックビル期間は3/3 ～3/11となっています。

大和証券、ＪＰモルガン証券、モルガン・スタンレー、みずほ証券が主幹事となり、かなり多くの証券会社が幹事となっています。

あまり知られていませんが、大規模上場はかなり美味しいんですよ。

ＪＸ金属のIPOは買い？

それでは今回のＪＸ金属のIPOは参加すべきなのでしょうか？

これはいろいろな要素がありますので、今の時点ではなんとも言えない部分もあります。

大型のIPOは美味しい

本サイト「お金に生きる」でもIPO(新規上場株式）は美味しいよってお話をさせていただいております。

しかし、IPOには大きな弱点というか全員が儲かるわけでもない理由があります。

それは応募が殺到してなかなか当たらないことです。

実際、2024年に私がかなり多くの証券会社から大半の銘柄に応募して当選したのはこれだけです。

そんなIPOですが定期的に大きなボーナスステージがあります。

それは大型上場です。

大型の場合には当選確率がかなり高くなるのです。

ＪＸ金属はそんな美味しいIPOになる確率がありそうなんですよ。

ここ数年だと日本郵政、JR九州（九州旅客鉄道）、LINE、佐川急便（SGホールディングス）、メルカリ、ソフトバンク（携帯電話）、東京メトロなどが大型で注目されましたね。

これら大型のIPOの場合には応募した方のうちかなりの割合の方が１枚もしくは複数枚当選したと思います。

具体的に過去の大きな新規上場の成績も見ておきましょう。

直近の時価総額が大きく注目度が高かったIPO銘柄の公募価格と初値を見てみましょう。

東京地下鉄「東京メトロ」（9023）

まずは2024年で最も話題となった東京地下鉄（東京メトロ）から見ていきましょう。

想定価格（1,100円）時の時価総額6391億円でしたが、BBの結果下限の1,200円での上場となりました。

それにより吸収価格は3486億円。時価総額は6972億円でした。

公開価格は1,200円に対して初値は1,630円と35．8％のプラスでした。

かなり幸先のよい価格となりました。

楽天銀行（5838）

次は楽天グループの楽天銀行のIPOから見てみましょう。

当初の想定価格（1,795円）時の吸収価格1,148億円でしたが、アメリカの金融不安等もあり、1,400円での上場となりました。

それにより吸収価格は895億円。

公開価格は1,400円に対して初値は1,856円と32．6％のプラスでした。

楽天証券にとっては良い材料となっていますね。

住信SBIネット銀行（７１６３）

ネット銀行初の上場となった住信SBIネット銀行。

楽天銀行とタイミングも似ていますから参考になりそうです。

想定価格（1,260円）時の吸収価格600億円でしたが、BBの結果下限の1,200円での上場となりました。

それにより吸収価格は582億円。

海外での金融不安が露呈していた最悪のタイミングでしたが、公開価格は1,200円に対して初値は1,222円と１．８％のプラスでした。

ソフトバンク（９４３４）

ソフトバンクグループの携帯電話部門ソフトバンクです。

吸収価格71,807億円、時価総額は71,807億円と過去最大規模の上場となっています。

公開価格は1,500円に対して初値は1,463円と２．５％のマイナスでした。

ただし、上場後に1,500円は超えていましたのでそれほど損をした方は多くないと思われます。

メルカリ（４３８５）

フリマアプリのメルカリです。

公開価格は3,000円に対して初値は5,000円で６６．７％のプラスでした。

吸収金額3,315億円、時価総額4,059億円でした。

公募価格が3,000円（1単位30万円)でした。

それが上場で始めてついた株価（初値）は５０００円（1単位50万円)。

抽選に当選していれば公募価格の30万円で買え、すぐに売っていれば50万円になったということになります

つまり、これだけで20万円の利益がでたことになります。

かなり高い当選確率で20万円の利益は美味しいですよね。

SGホールディングス（９１４３）

佐川急便を運営する会社です。2017年最大の新規公開株式公開（IPO）でした

吸収金額1,276億円、時価総額5,187億円でした。

公開価格は1,620円に対して初値は1,900円で１７．３％のプラスでした。

九州旅客鉄道（９１４２）

JR九州です。

吸収金額4,160億円、時価総額4,160億円でした。

公開価格は2,600円に対して初値は3,100円で１９．２％のプラスでした。

LINE（３９３８）

みなさんご存知LINEです。

吸収金額1,328億円、時価総額6,920億円でした。

公開価格は3,300円に対して初値は4,900円で４８．５％のプラスでした。

こちらも初値はかなり高く付きましたね。

日本郵政（６１７８）

吸収金額6,930億円、時価総額63,000億円でした。

公開価格は1,400円に対して初値は1,631円で１６．５％のプラスでした。

かんぽ生命保険（７１８１）

吸収金額1,452億円、時価総額13,200億円でした。

公開価格は2,200円に対して初値は2,929円で３３．１％のプラスでした。

ゆうちょ銀行（７１８2）

吸収金額5,980億円、時価総額65,250億円でした。

公開価格は1,450円に対して初値は1,680円で１５．９％のプラスでした。

親子上場な点がマイナス？

ただし、マイナスな点もあります。

それはＥＮＥＯＳホールディングスとの親子上場となる点です。

親子上場はあまり印象は良くないですね。

ちなみに親子上場で昨今話題となった大きなIPOは楽天銀行、ソフトバンク（携帯電話）などがあります。

楽天銀行はプラススタートでしたが、ソフトバンク（携帯電話）はマイナススタートとなっています。

ＪＸ金属株をゲットするための対策は？

懸念材料もありますが、ＪＸ金属株をゲットしたい方向けに対策をご紹介しましょう

主幹事を狙おう

IPOは基本的に主幹事がたくさんの株を持っていますのでそこを狙うのが定石ですね。

ちなみにＪＸ金属の主幹事は

まとめ

今回は「ＪＸ金属が上場。ＪＸ金属のIPOには参加すべき？」と題してＪＸ金属のIPOについてみてきました。

かなり大型のIPOとなります。

チャンスとなりそうな予感もありますのでぜひチェックしておきましょうね。

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