つみたてNISAのトータルリターン（利回り）ランキングを資産クラス別で比較【2020年1月まで】

2020年2月17日2021年6月1日

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外国株式部門トータルリターンランキング

次は外国株式部門です。

外国株式は地域別でいくつかのカテゴリーに分かれています。

まずは先進国株式部門（インデックス）です。

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日本を除いた先進国株（MSCIコクサイ・インデックス）をベンチマークとした商品でもっとも成績が良かったのは意外な投資信託でした。

「Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス」です。信託報酬値下げ戦争には参加していませんのであまり目立たない存在でしたね。

ただし、1年のトータルリターンで見ると＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスやｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ先進国株式インデックスに少し負けています。

もしかしたら「Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス」は他と比べて純資産も多くありませんのでブレが出てしまっている可能性もあります・・・

次は新興国株式部門です。

半年前のデータだと新興国株式部門はすべてマイナスというかなり厳しい環境でしたね。

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ファンド名	トータルリターン（2019年8月1日〜2020年1月31日）	ベンチマーク	信託報酬率（税込）
ＳＢＩ・新興国株式インデックス・ファンド（愛称：雪だるま（新興国株式））	4.04%	FTSE・エマージング・インデックス	0.196%
ＳＭＴ　新興国株式インデックス（ノーロード）	3.97%	MSCIエマージング･マーケット･インデックス	0.363%
たわらノーロード新興国株式	3.89%	MSCIエマージング･マーケット･インデックス	0.374%
ｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ新興国株式インデックス	3.87%	MSCIエマージング･マーケット･インデックス	0.2079%
ＳＭＴ新興国株式インデックス・オープン	3.83%	MSCIエマージング･マーケット･インデックス	0.66%

2019年8月1日〜2020年1月31日で最も成績の良かったのは「ＳＢＩ・新興国株式インデックス・ファンド」です。他の新興国株式の投資信託と違いベンチマークが「FTSE･エマージング･インデックスとなっています。

他との大きな違いは中国、台湾の比率が高く、韓国が含まれていない点なんですよ。

この差が大きかったのでしょうか。

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次は最近増えてきている全世界の株に投資をするタイプです。

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ファンド名	トータルリターン（2019年8月1日〜2020年1月31日）	ベンチマーク	信託報酬率（税込）
楽天・全世界株式インデックス・ファンド（楽天・バンガード・ファンド（全世界株式））	8.54%	FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス	0.222%程度
たわらノーロード　全世界株式	8.52%	MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス	0.132%
ｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ全世界株式（オールカントリー）インデックス	8.45%	MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス	0.1144%
ｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ全世界株式（除く日本）インデックス	8.39%	MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本)	0.1144%
全世界株式インデックス・ファンド	8.32%	MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス	0.528%程度

最も成績が良かったのは「楽天・全世界株式インデックス・ファンド（楽天・バンガード・ファンド（全世界株式））」でした。

ベンチマークはFTSEグローバル・オールキャップ・インデックスでMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスとの大きな違いは小型株を含んでいることでしょう。

次点は「たわらノーロード　全世界株式」です。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスがベンチマークとなっています。

3位は投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2019でトップとなった人気の商品「ｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ全世界株式（オールカントリー）インデックス」となっています。

それぞれのベンチマークの違い等はこちらの記事を御覧ください。

次は最近急激に人気となってきたアメリカ株です。

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ファンド名	トータルリターン（2019年8月1日〜2020年1月31日）	ベンチマーク	信託報酬率（税込）
ｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ米国株式インデックス	10.27%	S&P500	0.0968%
ｉＦｒｅｅ　Ｓ＆Ｐ５００インデックス	10.20%	S&P500	0.2475%
米国株式インデックス・ファンド	10.13%	S&P500	0.495%
楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天・バンガード・ファンド（全米株式））	9.45%	CRSP USトータル・マーケット・インデックス	0.162%
ｅＭＡＸＩＳ　ＮＹダウインデックス	7.29%	ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)	0.66%

S&P500をベンチマークとしたｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ米国株式インデックスが最も成績が良くなっていますね。

ベンチマークの差を簡単に説明するといかのとおりです。

NYダウ：アメリカを代表する30銘柄
S&P500：アメリカを代表する500銘柄
CRSP USトータル・マーケット・インデックス：中小規模の会社含むアメリカ株全般

投資対象が違いますので単純比較はできません。時期による違いが大きいんですよ。

この間はS&P500が最も成績が良かったということになります。

海外株のアクティブはつみたてNISAではあまり採用されていません。

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