成功報酬制の信託報酬 おおぶねグローバル(長期厳選)は買い?

【おおぶねグローバル(長期厳選)】レビュー。信託報酬は運用会社の基準報酬ゼロで実績報酬型

おおぶねグローバル(長期厳選)の最大のポイントは実際にどれくらいの成績を残せるのかでしょう

成功報酬が全くかからなかったとしても基準報酬の時点で信託報酬が0.1023%以内の先進国株全般に投資をする<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンドよりも高くなっています。

そのため、先進国株に投資をするインデックスファンドを上回る成績を残せなければあまり意味がない商品という事になってしまいます。

しかも、最高値をどんどん更新するとその上昇分に10.0%(税抜)を乗じたものが成功報酬ですからどんどん更新しているような状況だとかなり高めの信託報酬となります。

その報酬を含んで長期に渡って先進国株に投資をするインデックスファンド超えられるかがポイントでしょうね。

ただし、前述した「長期厳選投資おおぶね」とS&P500やNYダウなど全米対象のインデックス型の投資信託を比較するとちょっとそのあたりに不安が残ってきます。

長期厳選投資おおぶね対米国株対象のインデックス型投資信託

アメリカ株に投資をするインデックス型投資信託と「長期厳選投資おおぶね」を比較してみましょう。

今回比較に使うのは1月31日時点のトータルリターンでの比較です。

※スマートフォンの方はスクロールしてお読みください。

長期厳選投資おおぶね eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 楽天・全米株式インデックス・ファンド iFree NYダウ・インデックス
トータルリターン(6ヶ月) 6.09% 10.27% 9.45% 7.53%
トータルリターン(1年) 21.95% 24.54% 23.16% 17.64%

iFree NYダウ・インデックスにトータルリターン1年で勝っているだけでそれ以外は全て負けてしまっていますね。。。

おおぶねグローバル(長期厳選)は対象がアメリカ株だけではありませんがちょっと不安が残る結果です。

直近の下げには強かった

ただし、直近の新型コロナウィルスでの下げには強かったようです。(3月2日時点)

※スマートフォンの方はスクロールしてお読みください。

長期厳選投資おおぶね eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 楽天・全米株式インデックス・ファンド iFree NYダウ・インデックス
騰落率(1週間) -12.48% -15.83% -16.41% -16.41%

最もマイナス幅が少なくなっています。

銘柄を厳選しているだけあって下げには強いのかもしれませんね。

この結果はあくまでも1週間というかなり限定された短期的な話ですけどね・・・

まとめ

今回は「おおぶねグローバル(長期厳選)レビュー。信託報酬は運用会社の基準報酬ゼロで実績報酬型」と題しておおぶねグローバル(長期厳選)のレビューを見てきました。

結論としては以下のとおりです。

インデックス型の先進国株投資信託を上回る成績が残せるのか?
投資と猫
koge

評価:3おおぶねグローバル(長期厳選)は基準報酬の自社の取り分ゼロというかなり思い切った投資信託となります。それだけ運用に自信があるのでしょう。ただし、成功報酬分を加えるとかなり高めの信託報酬となってしまいますから同じ投資対象となるインデックス型の先進国株投資信託をどれだけ上回る成績を上げられるかが鍵となるでしょう。長期厳選投資おおぶねの成績を見るとその辺りに不安材料がありますね。個人的にはパスかな・・・

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