【ARKK】はどこの証券会社で買えるのか?破壊的イノベーションをテーマとしたETF

先日、テスラの株に投資をする方法という記事でARKKARKWという米国のETF(上場投資信託)をご紹介したところ、どこの証券会社で買えるのか??というお問い合わせを何件かいただきました。

記事を書いたときには気づきませんでしたが、米国ETFに力を入れている日本の大手ネット証券会社「SBI証券」、「楽天証券」、「マネックス証券」とも取り扱いが無いんですね。

ただし、日本からでも買うことは可能なんです。

今回は「ARKK」や「ARKW」といったアーク・インベストメント・マネジメント・LLCのETFについて見ていきましょう。

アーク・インベストメント・マネジメントとは

アーク・インベストメント・マネジメント・LLC(以後ARK社)はアメリカの調査会社でいくつかのETFを発売しています。

ARK社の特徴は「破壊的イノベーション」をテーマとした投資を行っていることでしょう。

日本でも日興アセットマネジメントがARK社に出資し戦略的パートナーとして助言をもらい「グローバル・フィンテック株式ファンド」や「グローバル・プロスペクティブ・ファンド」、「デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド」などが販売されています。

破壊的イノベーションとは

破壊的イノベーションとは業界構造を劇的に変化させるイノベーション(革新)のことです。

ARK社では以下の3つの条件を破壊的イノベーションとして定義しています。

  • 劇的に生産性の向上をもたらすこと
  • 急激なコスト低下をもたらすこと
  • 他のイノベーションを創出するプラットフォームであること

過去に当てはめると

スチームエンジン、内燃エンジン、電話、電気、飛行機、マイクロプロセッサ、インターネット、ヒトゲノム解析
がそれに当たるとされ現在はゲノム解析、ロボティクス、プロックチェーン、エネルギー貯蓄、人工知能などに注目しているようです。
ARK社のレポートを見るだけでも参考になりますよ。テスラのすごさがよくわかりました。
>>Big Ideas



ARK社のETF

ARK社は5つのアクティブ型ETF、2つのインデックス型ETFを販売しています。

今回はこのうちアクティブ型の5つをご紹介しましょう。

ARKK

まずは今回のテーマとなった「ARKK」です。ARK社の基本的なETFはこちらでしょう。

こちらは破壊的イノベーションという投資テーマに関連する企業の国内および外国株式証券に投資することにより、長期的な資本の拡大を目指してたETFをとなります。

成績

過去の成績はかなり高いです。(6月末時点、3年以降は年換算)

※スマートフォンの方はスクロールしてお読みください。

ARKK 3ヶ月 1年 3年 5年 創業以来
パフォーマンス 61.42% 42.33% 37.32% 29.11% 26.7%

出所:ARK社 WEBページより

経費率

経費率は0.75%

アクティブ型としてはそれなりの経費率ですね。

8月21日時点投資先トップ10

投資先のトップ10は以下の通り。これをみるだけでどのような企業を破壊的イノベーションと考えているかわかりますね。

投資比率 会社名
10.02% TESLA INC
7.70% INVITAE CORP
6.71% SQUARE INC-A
5.39% CRISPR THERAPEUTICS AG
4.55% ROKU INC
3.59% PROTO LABS INC
3.44% 2U INC
3.34% イルミナ株式会社
3.17% ZILLOW GROUP INC-C
3.00% EDITAS MEDICINE INC

出所:ARK社 WEBページより

ARKQ

次は「ARKQ」です。正式名称はARK Autonomous Technology&Robotics ETF

こちらはエネルギー、自動化、製造に関連する科学研究の進歩に関連する企業の国内および外国株式証券に投資することにより、長期的な資本の拡大を目指してたETFをとなります。

成績

こちらも過去の成績はかなり高いです。(6月末時点、3年以降は年換算)

※スマートフォンの方はスクロールしてお読みください。

ARKQ 3ヶ月 1年 3年 5年 創業以来
パフォーマンス 42.04% 39.91 20.70% 20.32% 17.21%

出所:ARK社 WEBページより

経費率

こちらも経費率は0.75%

アクティブ型としてはそれなりの経費率ですね。

8月21日時点投資先トップ10

投資先のトップ10は以下の通り。こちらもテスラがトップですね。

投資比率 会社名
10.64% TESLA INC
7.00% 2U INC
6.39% ザイリンクス
5.78% マテリアライズ
4.18% PROTO LABS INC
3.81% アルファベットINC-CL C
3.79% STRATASYS LTD
3.61% JD.COM INC-ADR
3.48% TRIMBLE INC
3.48% ディア&CO

出所:ARK社 WEBページより

ARKW

次は「ARKW」です。正式名称はARK Next Generation Internet ETF

こちらは人工知能、ビッグデータ、クラウドコンピューティング、サイバーセキュリティ、ブロックチェーンテクノロジーを含む「次世代インターネット」に関連する企業の国内および外国株式証券に投資することにより、長期的な資本の拡大を目指してたETFをとなります。

成績

こちらも過去の成績はかなり高いです。(6月末時点、3年以降は年換算)

※スマートフォンの方はスクロールしてお読みください。

ARKW 3ヶ月 1年 3年 5年 創業以来
パフォーマンス 60.37% 47.08% 62.86% 34.24% 32.33%

出所:ARK社 WEBページより

経費率

経費率は0.76%

アクティブ型としてはそれなりの経費率ですね。

8月21日時点投資先トップ10

投資先のトップ10は以下の通り。こちらもテスラがトップですね。

投資比率 会社名
10.51% TESLA INC
7.35% SQUARE INC-A
5.64% ROKU INC
3.03% SEA LTD-ADR
3.00% 2U INC
2.97% HUYA INC-ADR
2.96% ZILLOW GROUP INC-C
2.91% SPOTIFY TECHNOLOGY SA
2.88% FACEBOOK INC-CLASS A
2.72% ザイリンクス

出所:ARK社 WEBページより

ARKG

次は「ARKG」です。正式名称はARK Next Generation Internet ETF

こちらはバイオテクノロジーに関連する企業の国内および外国株式証券に投資することにより、長期的な資本の拡大を目指してたETFをとなります。

成績

こちらも過去の成績はかなり高いです。(6月末時点、3年以降は年換算)

※スマートフォンの方はスクロールしてお読みください。

ARKG 3ヶ月 1年 3年 5年 創業以来
パフォーマンス 60.37% 47.08% 62.86% 34.24% 32.33%

出所:ARK社 WEBページより

経費率

経費率は0.75%

アクティブ型としてはそれなりの経費率ですね。

8月21日時点投資先トップ10

投資先のトップ10は以下の通り。

投資比率 会社名
10.76% INVITAE CORP
8.89% CRISPR THERAPEUTICS AG
6.50% ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDIN
5.34% COMPUGEN LTD
5.09% イルミナ株式会社
4.13% ツイストバイオサイエンス株式会社
3.79% Pacific Biosciences of California Inc
3.49% EDITAS MEDICINE INC
3.43% PERSONALIS INC
3.40% SERES THERAPEUTICS INC

出所:ARK社 WEBページより

ARKF

次は「ARKF」です。

こちらはフィンテックに関連する企業の国内および外国株式証券に投資することにより、長期的な資本の拡大を目指してたETFをとなります。

成績

こちらもまだそれほど出来て経っていないETFとなりますが成績は良いですね。(6月末時点)

※スマートフォンの方はスクロールしてお読みください。

ARKF 3ヶ月 1年 創業以来
パフォーマンス 54.12% 41.33% 39.56%

出所:ARK社 WEBページより

経費率

経費率は0.76%

アクティブ型としてはそれなりの経費率ですね。

8月21日時点投資先トップ10

投資先のトップ10は以下の通り。こちらもテスラがトップですね。

投資比率 会社名
12.17% SQUARE INC – A
5.15% MERCADOLIBRE INC
4.23% TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR
4.13% APPLE INC
4.10% ZILLOW GROUP INC – C
3.98% INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
3.92% SEA LTD-ADR
3.58% LENDINGTREE INC
3.57% PINTEREST INC- CLASS A
3.43% MEITUAN DIANPING-CLASS B

出所:ARK社 WEBページより


ARKKなどARK社のETFが買える証券会社

ARKKなどARK社のETFが買える証券会社は日本で2つあります。

ただ、デメリットもありますのでそのあたりをご検討の上、ご購入ください。

サクソバンク証券

まずはサクソバンク証券です。

サクソバンク証券はCFDなど為替に力を入れている証券会社です。

米国株も取扱商品が業界最多水準の12,000銘柄以上と充実。

取引手数料も低くなっています。

さらにDrip(配当金再投資)に日本の証券会社ではじめて対応するなど日本で米国株投資する環境として最も充実しているといっても過言ではないでしょう。

ただし、大きなデメリットもあります。

特定口座が利用できない

それは特定口座に対応していないことです。

特定口座に対応していませんので一般口座の扱いとなります。

そのため、ご自身によりその年1年間の譲渡損益・譲渡所得等の金額の計算や確定申告などの手続きが必要です。

これはかなり手間なんですよ。

私がサクソバンク証券の口座開設を躊躇している理由ですね。

一般口座と特定口座の違いについて詳しくはこちらを御覧ください。

IG証券

IG証券でも購入が可能です。

IG証券はFXがメインの証券会社ですがARK社のETFの取り扱いはあります。

ただし、CFD口座という扱いとなっているためこちらも特定口座を利用することは出来ないのです。



日興アセットマネジメントのARKが助言した投資信託を買う

上記のようになかなか日本でARK社のETFを買うのは敷居が高い部分があります。

そこでもう一つ考えられるのがARK社に出資し戦略的パートナーとなっている日興アセットマネジメントの運用しているARK社助言対象となっている投資信託を買う方法です。

ただし、こちらも取り扱い金融機関は少なめなのですが・・・

とくに「グローバル・プロスペクティブ・ファンド」はテスラの高騰もあり成績も高いことから売れているようなんですけどね。

ARK社から助言を受けている投資信託

日興アセットマネジメントがARK社から助言を受けて運用している投資信託は以下のとおりです。

投資対象 信託報酬率 取り扱い金融機関
グローバル・プロスペクティブ・ファンド 破壊的イノベーションを起こし得るビジネスを行なう企業の株式 0.78% みずほ証券
グローバル・フィンテック株式ファンド 日本を含む世界の金融商品取引所に上場されているフィンテック関連企業の株式 1.75% SBI証券、マネックス証券、auカブコム証券など多数
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド 日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、生活や社会のデジタル化に 関連するビジネスを行なう企業の株式 1.635% SMBC日興証券
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド 日本を含む世界の金融商品取引所に上場されているモビリティ・サービス関連企業の株式 1.75% 大和証券、愛知銀行など地銀
グローバル全生物ゲノム株式ファンド 日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、ゲノム技術に関連するビジネスを 行なう企業およびゲノム技術の恩恵を受ける企業の株式 1.64% 大和証券、エース証券
グローバル・スペース株式ファンド 日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている宇宙関連ビジネスを行なう企業 および宇宙関連ビジネスの恩恵を受ける企業の株式 1.75% SBI証券、楽天証券、岡三オンライン、auカブコム証券など

どの投資信託も成績は悪くないようですが、信託報酬率がARK社のETFより高めなのがネックですね。

ARKKの投資信託版のような投資コンセプトの「グローバル・プロスペクティブ・ファンド」は信託報酬率が低く注目したいところですが扱い金融機関がみずほ証券だけなんですよ。

取り扱い金融機関がもう少し増えると買いやすいのですけどね。


まとめ

今回は「破壊的イノベーションをテーマとしたETF【ARKK】はどこの証券会社で買えるのか?」と題してARK社のETFについて見てきました。

ARK社のETFは過去の成績を見てもかなりよく魅力的に映る方も多いでしょう。

ただし、ネット証券や大手証券会社での取り扱いがないためちょっとまだ買いにくい状況ですね。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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