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Jリートのリターンが高いなぜ

【個人型確定拠出年金(iDeCo)】トータル・リターンランキングに大異変。意外な商品が上位を占拠

昨日、SBI証券の個人型確定拠出年金(iDeCo)トータルリターンランキングが更新されました。

驚くべき結果となっていますのでご紹介したいと思います。

トータル・リターンランキング上位を意外な商品が占拠


今回発表されたのはSBI証券の個人型確定拠出年金(iDeCo)2017/12/1~2018/5/31のトータル・リターンランキングです。

とくに驚くべき結果だったのが6ヶ月リターンで上位が今まで低迷していたJリート(国内リート)が占拠していたことでしょう。

まずは今回のランキングを見ていきましょう。


1位:DCニッセイJ-REITインデックスファンドA

1位は6ヶ月リターン5.76%のDCニッセイJ-REITインデックスファンドAでした。

今までJリートはかなり低迷気味でしたからトータル・リターンランキングでみるのはかなり意外でした。

やはり分散しておくことが必要ですね。

ちなみに私はJリートは将来性感じていませんでしたので持っていません・・・

世界のリートに投資をする「EXE-iグローバルREITファンド」は買っていますので、間接的に多少買っていることにはなるのですが・・・

DCニッセイJ-REITインデックスファンドAの概要

DCニッセイJ-REITインデックスファンドAは国内の不動産投資信託証券(J-REIT)に投資することにより、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標とするインデックスファンドです。

信託報酬:0.27%以内

2位:ダイワ/RICIコモディティ・ファンド

2位は6ヶ月リターン5.65%のダイワ/RICIコモディティ・ファンドでした。

こちらも意外な商品のランクインです。

コモディティは信託報酬率は高いですし、そこまでの分散はいらないかなって思い完全に外していましたね・・・

ダイワ/RICIコモディティ・ファンドの概要

世界のコモディティ(商品)価格の中長期的な上昇を享受するために、ロジャーズ国際コモディティ指数(RICI)の動き(円換算)に連動する投資成果を目指して運用を行います。

信託報酬:1.9049%程度

3位:DCニッセイJ-REITインデックスファンド

3位は6ヶ月リターン5.59%のDCニッセイJ-REITインデックスファンドでした。

1位のDCニッセイJ-REITインデックスファンドAとは信託報酬違いの商品でこちらを選ぶ理由はあえてありまえんが結構高いリターンとなっています。

DCニッセイJ-REITインデックスファンドAとリターンが違っているのは信託報酬の差によるものが大きいと思われます。

DCニッセイJ-REITインデックスファンドの概要

国内の不動産投資信託証券(J-REIT)に投資することにより、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標とするインデックスファンドです。

信託報酬:0.594%以内

4位:MHAM J-REITアクティブファンド(DC年金)

4位はJリートのMHAM J-REITアクティブファンド(DC年金)です。

こちらは6ヶ月リターン5.44%となっています。

アクティブファンドですが1位3位の同じJリートのインデックスファンドに負けてしまっていますね。

MHAM J-REITアクティブファンド(DC年金)の概要

国内の不動産投資信託証券(J-REIT)を投資対象とします。不動産市況およびJ-REIT個別銘柄の調査・分析に基づく銘柄選択により、付加価値の獲得を追求するアクティブファンドです。

信託報酬:1.08%

5位:ひふみ年金

5位はひふみ年金です。

こちらは言わずとしれた人気ファンドレオスのひふみ投信の確定拠出年金用の商品です。

こちらは6ヶ月リターン4.91%となっています。

ようやく株式の投資信託がでてきました。

株式では一番のトータル・リターンとなっていますね。

ひふみ年金の人気は相変わらずで購入金額ランキングでも不動の一位となっています。

ひふみ年金の概要

国内外の上場株式を主要な投資対象とし、市場価値が割安と考えられる銘柄を選別して長期的に投資します。銘柄選別にあたっては徹底的な調査・分析を行い、業種や企業規模にとらわれることなく、長期的な将来価値に対してその時点での市場価値が割安と考えられる銘柄に長期的に選別投資します。市場の状況に応じて株式の組入比率を変化させることも特徴です。

信託報酬:0.8208%

まとめ

今回は5月までの半年間のSBI証券の個人型確定拠出年金(iDeCo)トータルリターンランキングをみてみました。

意外なことにJリートが3本もランクインしました。

また、これも意外なことにコモディティも2位にランクイン、株はひふみ年金だけという結果になりました。

この結果からも複数の資産に分散することは非常に大事であることがわかりますね。

リートについてはこちらでも他の証券会社を含めて比較していますのでぜひご覧ください。

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