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iDeCo(イデコ)対象投資信託のトータルリターンを資産クラス別で比較(6月まで)

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REIT部門トータルリターンランキング

次はREIT部門です。

国内REIT部門

REIT部門はまず国内REITから見ていきましょう。

国内REITはこのところかなり強い推移を見せていますね。

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ファンド名 トータルリターン
(2020年1月1日〜2020年6月30日)
ベンチマーク 信託報酬率(税込) iDeCo取り扱い金融機関
三菱UFJ<DC>J-REITインデックスファンド -19.71% 東証REIT指数 0.275% auカブコム証券
<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド -20.54% 東証REIT指数 0.275% SBI証券「セレクトプラン」
DCニッセイJ-REITインデックスファンドA -20.54% 東証REIT指数 0.275% SBI証券「オリジナルプラン」
マネックス証券
三井住友・DC日本リートインデックスファンド
-20.80% 東証REIT指数 0.275%以内 楽天証券
DCダイワ J-REITオープン -21.05% 東証REIT指数 0.594% 大和証券
たわらノーロード 国内リート -21.26% 東証REIT指数 0.275%以内 松井証券
イオン銀行

昨年成績のよかったJリートですがここ半年はかなり厳しい環境となっていますね。

特に新型コロナが発生してからは急激に下がっているのが特徴でした。

海外REIT部門

次は海外REITです。

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ファンド名 トータルリターン
(2020年1月1日〜2020年6月30日)
ベンチマーク 信託報酬率(税込) iDeCo取り扱い金融機関
三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド -21.78% S&P先進国REIT指数 0.58%以内 auカブコム証券
DCダイワ グローバルREITインデックスファンド -21.86% S&P先進国REIT指数 0.58% 大和証券
三井住友・DC外国リートインデックスファンド -21.91% S&P先進国REIT指数 0.297%以内 SBI証券「セレクトプラン」
SBI証券「オリジナルプラン」
マネックス証券
楽天証券
たわらノーロード 先進国リート -21.97% S&P先進国REIT指数 0.297%以内 松井証券
イオン銀行

海外REITも国内REITと同じくかなり厳しい成績となっています。

次はバランス型部門

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この記事を書いた人

豊かに生きていく上で必須なのがお金の知識です。
しかし、日本では「お金」が汚いものという認識が根強く、あまり勉強されてきませんでした。そのため今後は老後破産が増えてしまうなんて話もありますね。
そんな世の中を少しでも変えたいという強い信念を元に「お金に生きる」を立ち上げました。
投資歴15年以上、社会保険労務士、中小企業診断士、簿記1級、1級販売士、ファイナンシャルプランナー2級、年金アドバイザー3級持ちの私が「お金」についてどこよりもわかりやすくお伝えることを目指していきます。
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